Unsere Methodik Schritt für Schritt erklärt
Jede Portfolio-Analyse erfolgt anhand eines klar strukturierten Ablaufs. Nach einem persönlichen Gespräch analysieren wir Ihre individuelle Ausgangslage, dokumentieren relevante Rahmenbedingungen und gleichen Ihr bestehendes Portfolio neutral ab. Alle Bewertungen werden transparent nachvollzogen. Wir bieten keine Versprechen, wohl aber fundierte Entscheidungsgrundlagen. Kontaktieren Sie uns und lernen Sie unser Vorgehen im Detail kennen.
Unser Team
Erfahrung und Kompetenz vereint
Andrea Schubert
Beraterin Analyse
Abschluss
Diplom Betriebswirtschaft, Uni Frankfurt
Andrea verbindet fachliche Kompetenz mit empathischer Kommunikation. Über viele Jahre sammelte sie Erfahrung im Bereich Analyse und Beratung.
Praxis
Kompetenzen
Methodik
Zertifikate
Thomas Keller
Kundenbetreuung
Abschluss
Betriebswirt (IHK), FH Wiesbaden
Thomas steht für Transparenz im Beratungsprozess. Kundenzufriedenheit und Zielerreichung sind seine wichtigsten Maßstäbe.
Praxis
Kompetenzen
Methodik
Zertifikate
Birgit Lorenz
Senior Beraterin
Abschluss
Diplom Betriebswirtin, Uni Köln
Birgit überzeugt durch langjährige Erfahrung, strukturiertes Vorgehen und verlässliche Kommunikation mit anspruchsvollen Mandanten.
Praxis
Kompetenzen
Methodik
Zertifikate
Michael Jung
Bewertung Spezialist
Abschluss
Master Betriebswirtschaft, Uni München
Michael ist auf detailgenaue Prüfungen und strukturierte Auswertungen spezialisiert. Seine Analysen bieten Klarheit und Sicherheit.
Praxis
Kompetenzen
Methodik
Zertifikate
So läuft Ihre Beratung ab
Jeder Schritt wird transparent vollzogen, von der Bestandsaufnahme über die Analyse bis zur verständlichen Zusammenstellung der Ergebnisse.
Erstgespräch & Zieldefinition
In einem offenen Gespräch erfassen wir Ihre individuellen Ausgangswerte, Wünsche und Bedürfnisse.
Das Kennenlernen bildet die Grundlage für eine genaue Einschätzung Ihrer Situation. Wir nehmen uns Zeit für Ihre Anliegen und dokumentieren alle relevanten Faktoren, um eine maßgeschneiderte Analyse zu ermöglichen. Transparenz und Diskretion stehen dabei immer im Mittelpunkt.
Objektive Portfoliobetrachtung
Wir führen eine umfassende Bestandsaufnahme Ihrer bisherigen Anlagelösungen durch.
Alle Produktkomponenten und Risiken werden erfasst, bewertet und dokumentiert – neutral und objektiv. Keine Produktvorgaben, keine externen Verpflichtungen. Unsere Bewertungen basieren auf einer sachlichen Untersuchung der zugrunde liegenden Fakten.
Analyse & Bewertung
Ihr Portfolio wird anhand definierter Kriterien durchleuchtet und nachvollziehbar bewertet.
Wir klären Chancen und Schwächen auf und erläutern mögliche Auswirkungen nachvollziehbar. Dabei bleiben alle Empfehlungen frei von Verkaufszielen und sind rein informatorisch. Der gesamte Prozess erfolgt nachvollziehbar und offen.
Persönliche Besprechung der Ergebnisse
Wir präsentieren Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse und Empfehlungen im Detail.
Die gemeinsame Besprechung fördert das Verständnis für Ihren Status Quo und vermittelt Klarheit. Resultate werden objektiv zusammengefasst und im Gespräch erläutert. Auch Nachfragen oder Ergänzungen sind jederzeit möglich.
So läuft Ihre Beratung ab
Jeder Schritt wird transparent vollzogen, von der Bestandsaufnahme über die Analyse bis zur verständlichen Zusammenstellung der Ergebnisse.
Was uns unterscheidet
Unabhängige Bewertung versus Produktvermittlung